Bericht kopieren

Mit der Funktion "Bericht kopieren" können Sie bestehende Bericht einfach in denselben oder in einen neuen Berichtszeitraum übernehmen. So sparen Sie Zeit bei der Berichterstellung und behalten gleichzeitig die Kontrolle über Inhalte, Aufgaben und Fristen.

Wo finde ich die Funktion "Bericht kopieren"?

1. Öffnen Sie einen bestehenden Bericht.

2. Wechseln Sie in den Reiter Optionen.

3. Wählen Sie den Sub-Reiter Bericht kopieren.

Zeitraum für die Berichtskopie festlegen

Im oberen Bereich der Seite legen Sie fest, für welchen Zeitraum der neue Bericht erstellt werden soll. Über das Dropdown "Umfang auswählen" bestimmen Sie, ob der neue Bericht für einen Monat oder ein Jahr erstellt werden soll. Im Feld "Von" legen Sie das Startdatum des neuen Berichts fest. Das Enddatum des Berichts wird dann automatisch auf Basis Ihrer Auswahl (Monat/Jahr) gesetzt und kann nicht manuell geändert werden.

Aktivitätsdaten, Aufgaben und Kategorieauswahl übernehmen

Im nächsten Schritt wählen Sie aus, welche Elemente aus dem Ursprungsbericht in den neuen Bericht übernommen werden sollen.

1. Aktivitätsdaten einschließen:

Die folgende Übersicht zeigt, welche Elemente übernommen werden, wenn die Checkbox "Aktivitätsdaten einschließen" aktiviert ist:

Aktivitätsdaten	Werden übernommen	Werden nicht übernommen
Einheit	Ja	Ja
Emissionsfaktoren	Ja (ohne Update auf neues Jahr)	Ja (ohne Update auf neues Jahr)
Genauigkeit	Ja	Nein
Status	Gleicher Zeitraum: Ja Anderer Zeitraum: Status wird auf "Kopiert" gesetzt.	Wird zurück auf "Relevant" zurückgesetzt.
Nettoumsätze	Ja	Nein
Basisdaten	Ja	Ja
Belege	Nein	Nein

Der Status "Kopiert" hilft Ihnen dabei, auf einen Blick zu erkennen, welche Daten aus dem Ursprungsbericht übernommen wurden und noch überprüft werden sollten. Alle Aktivitäten mit diesem Status erscheinen zusätzlich im Reiter Bearbeitungsstatus.

2. Aufgaben und Verantwortlichkeiten einschließen:

Über die Checkbox "Aufgaben und Verantwortlichkeiten einschließen" können die im Ursprungsbericht angelegten Aufgaben übernehmen. Dabei gelten folgende Regeln:

Kopie in dasselbe Berichtsjahr mit Aktivitätsdaten:
Status und Frist der Aufgaben werden übernommen.
Alle anderen Fälle:
Die Frist der Aufgaben muss manuell festgelegt werden. Die festgelegte Frist gilt zunächst für alle Aufgaben und kann im neuen Bericht individuell angepasst werden. Der Status der Aufgaben wird auf "offen" gesetzt.

3. Kategorieauswahl einschließen:

Zuletzt können Sie auch die Kategorieauswahl aus dem Ursprungsbericht übernehmen. Aktivieren Sie dazu die Checkbox "Kategorieauswahl einschließen". Der neue Bericht enthält dann dieselbe Kategorienstruktur wie der Ursprungsbericht, einschließlich zuvor ausgeschlossener Kategorien.

Klicken Sie abschließend auf "Bericht kopieren", um den neuen Bericht zu erstellen.